一、工業(yè)自動化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

當前，全球工業(yè)行業(yè)正經(jīng)歷從工業(yè)3.0到工業(yè)4.0的升級發(fā)展中。工業(yè)3.0的本質(zhì)是自動化，各類自動化控制系統(tǒng)及儀表儀器的大量應(yīng)用將人從繁瑣重復(fù)的勞動中解放出來，并遠離易燃易爆、高溫高壓的各類危險生產(chǎn)場景。而工業(yè)4.0的關(guān)鍵是智能化，即基于3.0階段自動化控制的基礎(chǔ)，利用AI、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)幫助企業(yè)充分利用過去積累的關(guān)于工藝技術(shù)、設(shè)備技術(shù)、運營技術(shù)等多方面的數(shù)據(jù)，實現(xiàn)安全生產(chǎn)、節(jié)能減排、降本增效等需求。

工業(yè)自動化行業(yè)上游主要是各類金屬材料和電子器件的供應(yīng)商。除了部分高端的芯片、儀表等零部件需要進口以外，其余原材料均可從國內(nèi)廠商獲得，貨源充足且價格穩(wěn)定。由于工控系統(tǒng)的實施多為項目制，下游的工業(yè)應(yīng)用企業(yè)對自動化行業(yè)的發(fā)展有明顯影響。

工業(yè)自動化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

資料來源：公開資料整理

二、中國工業(yè)自動化行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

據(jù)統(tǒng)計，發(fā)達國家的工業(yè)數(shù)字經(jīng)濟比例平均達到33.0%，明顯高于發(fā)展中國家的15.7%。發(fā)展中國家未來的工業(yè)、制造業(yè)的數(shù)字化進程有望帶來更多流程工業(yè)相關(guān)的建設(shè)投入機會。中國第二產(chǎn)業(yè)的數(shù)字經(jīng)濟滲透率2019年僅為19.5%，明顯低于第三產(chǎn)業(yè)的37.8%。

2019年全球不同組別國家的三大產(chǎn)業(yè)數(shù)字化滲透率

資料來源：中國信通院，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前我國各區(qū)域、行業(yè)及企業(yè)的自動化水平差異明顯、數(shù)字化發(fā)展不平衡。據(jù)統(tǒng)計，我國自動化市場規(guī)模從2004年的652億元增長至2019年的1865億元，年復(fù)合增長率為7.26%，預(yù)計2020年我國自動化市場規(guī)模達到1886億元。

2010-2020年我國自動化市場規(guī)模及增長

資料來源：工控網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從下游行業(yè)看，智能解決方案主要來自化工、石化、制藥食品、電力及公用事業(yè)五大行業(yè)。17年至今，化工、石化等行業(yè)收入占比基本保持穩(wěn)定，盡管存在一定波動，制藥食品行業(yè)收入占比持續(xù)上升，而電力行業(yè)收入占比呈下降趨勢。

工業(yè)自動化及智能制造解決方案Top5行業(yè)收入占比

資料來源：中控技術(shù)招股意向書，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國工業(yè)自動化行業(yè)市場運營現(xiàn)狀及投資規(guī)劃研究建議報告》

三、工業(yè)自動化行業(yè)競爭格局分析

國內(nèi)工業(yè)自動化行業(yè)企業(yè)眾多，經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營效益呈現(xiàn)為“金字塔”狀分布，極少量跨國公司和國內(nèi)企業(yè)共同構(gòu)成金字塔的上部，這些企業(yè)既是產(chǎn)品提供商，又可為客戶提供綜合性的整體解決方案。目前數(shù)家國外廠商依然占據(jù)著國內(nèi)以大型項目、復(fù)雜項目為代表的高端市場主要份額，并提供具有更高附加值的綜合性智能制造解決方案；同時國內(nèi)頂尖供應(yīng)商在智能制造解決方案已取得突破，并在高端市場逐漸站穩(wěn)腳跟。

工業(yè)自動化行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)基本情況

資料來源：中控技術(shù)招股說明書，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

就細分產(chǎn)品而言，流程工業(yè)自動化控制系統(tǒng)領(lǐng)域行業(yè)集中度較高，巿場份額主要被中控技術(shù)、和利時、霍尼韋爾、橫河電機、艾默生等企業(yè)所占據(jù)。自動化儀表領(lǐng)域行業(yè)集中度較低，從業(yè)企業(yè)較多，呈現(xiàn)高度競爭格局，除少數(shù)實力雄厚的大型跨國集團外，大部分企業(yè)的市場份額都處在較低水平。

國內(nèi)外工業(yè)自動化領(lǐng)先企業(yè)財務(wù)狀況

資料來源：公開資料整理

四、中國工業(yè)自動化行業(yè)發(fā)展趨勢分析

1、政策和產(chǎn)業(yè)技術(shù)趨勢推動行業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型

智能制造是近年來在工業(yè)自動化領(lǐng)域提出的概念，旨在生產(chǎn)制造過程自動化的基礎(chǔ)上提升數(shù)字化、智能化程度，其內(nèi)涵和外延尚在演進之中。

政策上大力支持:自2015年以來，國家相關(guān)部門先后發(fā)布了《中國制造2025》、《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》、《增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃(2018-2020年)》等系列政策，不斷推動我國工業(yè)控制自動化技術(shù)向智能化和自主創(chuàng)新方向發(fā)展。隨著我國工業(yè)化進程加快和產(chǎn)業(yè)升級，智能制造裝備產(chǎn)業(yè)已步入快速成長期。

智能制造系統(tǒng)層級架構(gòu)

資料來源：公開資料整理

目前我國不同區(qū)域、不同行業(yè)及不同企業(yè)的自動化水平差異明顯、數(shù)字化發(fā)展不平衡，據(jù)工信部統(tǒng)計，2019年度智能制造就緒率僅7.9%。大多數(shù)制造業(yè)企業(yè)仍處于基礎(chǔ)自動化階段，導(dǎo)致工業(yè)生產(chǎn)的信息、數(shù)據(jù)來源不足，數(shù)據(jù)是實現(xiàn)信息化的基礎(chǔ)，自動化覆蓋率提升將為上層大數(shù)據(jù)分析和信息交互分析提供更多生產(chǎn)數(shù)據(jù)，未來智能化水平將穩(wěn)步提升。

工業(yè)自動化已逐步往智能化發(fā)展

資料來源：公開資料整理

2、本土企業(yè)逐漸崛起，國產(chǎn)化進程加快

近年來，國家不斷強調(diào)加強自主創(chuàng)新能力建設(shè)和加快發(fā)展自主可控的高新技術(shù)和重要領(lǐng)域核心關(guān)鍵技術(shù)的重要性。2016年12月，工業(yè)和信息化部和財政部聯(lián)合印發(fā)《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》，提出到2020年智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備的國內(nèi)市場滿足率要超過50%。2016年4月，中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《石油和化學(xué)工業(yè)“十三五”發(fā)展指南》指出“要提高關(guān)鍵泵閥的重點設(shè)備自主化率，力爭使自主化率達到90%以上”。但是，據(jù)統(tǒng)計，2018年我國國產(chǎn)品牌的控制閥銷售額占比僅為35.7%，距離國家制定的發(fā)展目標仍有很大的發(fā)展空間。

整體而言，目前我國工業(yè)自動化行業(yè)仍由外資主導(dǎo)，但國內(nèi)企業(yè)的市場占有率在不斷提升，進口替代處于加速階段。據(jù)統(tǒng)計，2010-2018年，國內(nèi)工控行業(yè)本土企業(yè)市占率已經(jīng)從27.1%增長至35.7%。

3、產(chǎn)業(yè)集中度有望提高

目前在國內(nèi)工業(yè)自動化行業(yè)中，跨國公司和國內(nèi)的幾家大型企業(yè)占據(jù)了大部分市場份額，且市場份額有進一步集中的趨勢。

國內(nèi)工業(yè)現(xiàn)代化程度的提升和化工、石化等下游用戶產(chǎn)業(yè)集中度的提高將使得未來大規(guī)模裝置和大型工程數(shù)量逐漸增加，在一定程度上提高了對工業(yè)自動化產(chǎn)品的要求。規(guī)模較小、研發(fā)實力較弱的工業(yè)自動化企業(yè)將難以適應(yīng)日益提升的工業(yè)自動化需求，這將進一步促進工業(yè)自動化行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的提高。

4、整體解決方案將逐漸取代單一設(shè)備的供銷體系

數(shù)字化變革及新技術(shù)的復(fù)雜性促使制造業(yè)企業(yè)越來越趨向選擇有整體自動化、信息化解決方案的供應(yīng)商及合作伙伴，目前，高質(zhì)量、貼近用戶的個性化整體解決方案正在逐漸代替原有單一的自動化設(shè)備供銷體系形成一個圍繞智能制造的新產(chǎn)業(yè)。

智能制造是一項整體性較強且長期持續(xù)進行的工程，隨著自身認識、積累的增加，用戶對智能制造需求將會更加明確，對智能制造方案設(shè)計、實施的參與過程會逐漸加深，同時處于不同發(fā)展階段的工業(yè)企業(yè)，在向智能制造的轉(zhuǎn)型升級過程中，對于自動化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化技術(shù)及解決方案的需求具有較大的差異性，客觀上要求智能制造解決方案具有良好的靈活性和彈性。

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